Дискуссии о дедолларизации набирают обороты на фоне ужесточения санкций в отношении России. Даже китайские банки сдают позиции под давлением западной коалиции и отказываются обрабатывать трансакции для российских компаний. Но тем активнее РФ и её торговые партнёры ищут способы ведения бизнеса с помощью альтернативных систем.

Безусловно, доллар США настолько прочно укоренился в мировых финансах, что его вряд ли удастся свергнуть в обозримой перспективе, считает большинство экспертов. Однако появляются новые и оживляются старые платформы, которые могут подорвать господство американской валюты.

Business Insider перечисляет некоторые из альтернативных торговых и платёжных систем, которые пытаются взломать возглавляемую США систему торговли и платежей.

Российский аналог SWIFT и платёжная система «Мир»

Россия готовилась к ужесточению санкций с 2014 года, в том числе разрабатывая собственные финансовые системы. После февраля 2022 года некоторым российским банкам запрещён доступ к главной международной межбанковской системе обмена сообщениями SWIFT, но к тому моменту у Москвы уже была отечественная альтернатива — SPFS.

К конецу 2023 года пользователями SPFS были 556 организаций из 20 стран. В том числе 159 компаний, что составляет около четверти от общего числа участников, были иностранными. По данным ЦБ РФ, с 2022 года они более чем удвоили использование этой системы.

В июле Россия и Иран (ещё одна страна, находящаяся под жёсткими санкциями) согласовали детали подключения банковских систем двух стран, о чём сообщило иранское информационное агентство Mehr. Это означает, что российская платёжная система «Мир» будет работать с иранской банковской системой «Шетаб», что облегчит торговлю обеим странам.

Китайский аналог SWIFT

Китайская трансграничная межбанковская платёжная система CIPS обрабатывает платежи в юанях и тоже быстро растёт. Запущенный в 2015 году сервис к июлю 2024 года насчитывал около 2000 участников. Для сравнения: у SWIFT — 11 000).

По данным ЦБ Китая, в 2023 году CIPS обработала более 6,6 миллиона трансакций на общую сумму 123 триллиона китайских юаней, или 17,3 триллиона долларов, что почти на 30% больше, чем год назад.

Индийский аналог SWIFT

Индия — ещё один ключевой торговый партнёр России на данный момент — имеет собственную систему обработки платежей. Единый платёжный интерфейс UPI разработан в 2016 году и сегодня широко используется в Индии даже обычными потребителями.

Эта платёжная система стала настолько масштабной, что распространилась за пределы родины. Национальная платёжная корпорация Индии, которая управляет платформой, сотрудничает с финансовыми институтами в других странах, включая Францию, ОАЭ и Сингапур.

Если UPI охватит большее число стран, это может стать способом обойти банковскую систему SWIFT, считает аналитик по международным отношениям из австралийского аналитического центра Lowy Institute Эван Фрейдин.

«Важно отметить, что UPI можно использовать для обхода банковской системы SWIFT, позволяя осуществлять платежи в странах, подвергшихся санкциям, таких как Россия, тем самым ослабляя финансовую гегемонию США», — написал он в июле.

Цифровые валюты

Мировые центробанки всё чаще стремятся к созданию собственных цифровых валют — CBDC. Банк международных расчётов, объединяющий центральные банки, наблюдает за испытаниями платформы CBDC для оптовых трансграничных платежей. Участниками проекта под названием mBridge являются Китай, Гонконг, Таиланд, ОАЭ и Саудовская Аравия. Здесь доминирует Пекин, который уже внедрил цифровой китайский юань.

По мнению исследователей из Брукингского института, CBDC могут «изменить роль доллара как валютного „посредника“, сократив время расчётов и сделав торговлю валютами, отличными от доллара, дешевле и проще». В отличие от существующих систем вроде SWIFT и крупной системы клиринга доллара США CHIPS, CBDC интегрируют обмен сообщениями и платежи.

Криптовалюта

По мере того как закрываются пути для операций с фиатными деньгами, Россия начинает искать возможности для торговли криптовалютами. В конце августа анонимные источники сообщили Bloomberg, что испытания криптовалютной биржи могут начаться уже с 1 сентября. Президент России Владимир Путин заявил в июле, что Россия должна «воспользоваться моментом», чтобы создать правовую базу для цифровых активов, поскольку они всё чаще используются для осуществления международных платежей.

ru.freepik.com

Бартерная торговля

Всё новое — это хорошо забытое старое. Данный тезис не теряет актуальности. Если всё остальное не поможет, останется метод бартерной торговли. В августе агентство Reuters сообщило, что Россия и Китай планируют возродить подобную практику, чтобы обойти западные санкции. По данным издания, такие сделки могут касаться сельского хозяйства и могут быть заключены уже этой осенью.

Двум странам не привыкать к бартеру, который практиковался в советское время и последовавшие за распадом СССР годы. В августе 2022 года режим талибов* в Афганистане обсуждал бартерную торговлю с Россией, которая могла бы включать обмен российских нефтепродуктов на изюм, минералы и лекарственные травы, сообщало «РИА Новости».

В прошлом году стеснённый в средствах Пакистан разрешил бартерную торговлю определёнными товарами с Россией. В 2019 году Китай обменял пальмовое масло из Малайзии стоимостью 150 миллионов долларов на ряд товаров и услуг, включая природные ресурсы и оборонное оборудование.

______________

* Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года движение «Талибан» признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

Доминированию доллара США на финансовых рынках мешает ряд факторов, считают эксперты из Института Брукингса. Использование американской валюты неуклонно сокращается на протяжении последних нескольких десятилетий, указал аналитический центр в недавней заметке.

Ученые упомянули оценки Международного валютного фонда, согласно которым доля доллара в резервах центральных банков сократилась с 71% в 1999 году до 59% к началу 2024 года. В то же время доля резервов в нетрадиционных валютах выросла. В январе этого года на такие валюты, как австралийский доллар, швейцарский франк и китайский юань, приходилось 11% всех резервов ЦБ против 2% в 1999-м.

Это порождает разговоры о том, что доллар вскоре может утратить статус финансового гегемона. И хотя большинство экспертов считают, что это произойдет не скоро, Институт Брукингса указывает как минимум четыре фактора, которые угрожают доминирующему статусу американской валюты.

Санкции США

США начали вводить санкции в отношении России и ее союзников после февраля 2022 года. Это вызвало волну дедолларизации в странах БРИКС, которые заявили, что хотят отказаться от доллара в ответ на западные торговые ограничения. Россия уже предприняла заметные шаги по дедолларизации своей экономики: перешла на юани во многих аспектах экономической деятельности и выступила инициатором создания альтернативной платежной платформы, независимой от доллара.

Китай, который на прошлой неделе столкнулся с вторичными санкциями Министерства финансов США в отношении своих компаний, также дал понять, что отказывается от доллара, продвигая свой юань в качестве альтернативы.

«Если США будут капризничать с санкциями, действовать в одностороннем порядке и не смогут разработать доктрину экономического управления государством, доллар может быть свергнут», — заявили исследователи из Института Брукингса, ссылаясь на комментарии министра финансов США Джанет Йеллен.

Долг США

Растущая долговая нагрузка США может заставить держателей валюты более настороженно относиться к доллару, особенно если появятся опасения, что США, возможно, не смогут погасить свои долги. И хотя баланс госдолга США еще не достиг неприемлемого уровня, в прошлом году Fitch понизило кредитный рейтинг страны, сославшись на «устойчивое ухудшение стандартов управления».

«Из-за разногласий по поводу ассигнований Конгресс несколько раз останавливал работу правительства. Дальнейшая политическая нестабильность может подорвать доверие инвесторов к доллару», — говорят исследователи.

Усовершенствованные платежные технологии

Более совершенные платежные системы упростили обмен нетрадиционных валют. Это может снизить спрос на доллар США, который традиционно считался наиболее привлекательным средством обмена.

«Как правило, конвертировать такие валюты в доллары и наоборот проще и дешевле, чем обменивать их друг на друга. Но Китаю и Индии, например, скоро больше не нужно будет обменивать свои валюты на доллары, чтобы вести дешевую торговлю. Вместо этого дешевле станет прямой обмен юаней на рупии. Следовательно, зависимость от „транспортных валют“, в частности от доллара, снизится», — сказал ранее старший научный сотрудник Института Брукингса Эсвар Прасад.

Цифровые валюты ЦБ

Цифровые валюты, выпущенные центробанками, также могут упростить и удешевить обмен на нетрадиционные валюты. Китай разрабатывает одну из них, а китайская трансграничная межбанковская платежная система CIPS «быстро развивается» в течение последних нескольких лет, отмечает аналитический центр.

ФРС создала свою собственную сеть мгновенных платежей, но не перешла к созданию цифровой валюты, поскольку в прошлом году председатель ФРС Джером Пауэлл предположил, что для этого потребуется одобрение законодателей. Это означает, что США рискуют отстать от других стран, где технология цифровых платежей быстро развивается, считают исследователи из Института Брукингса.

И все же, несмотря на предупреждения, большинство валютных экспертов не считают дедолларизацию краткосрочной угрозой для США или их валюты. На данный момент на финансовых рынках у доллара нет близких конкурентов, и страны, которые пытаются от него избавиться любым путем, рискуют столкнуться с целым рядом экономических последствий, таких как замедление роста и снижение инвестиционной привлекательности, предупреждает Business Insider.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

Доллар США не просто сохраняет свою силу. Несмотря на все попытки дедолларизации, он продолжит дорожать как минимум до конца текущего десятилетия.

В этом уверен президент консультационного агентства Yardeni Research Эд Ярдени — известный экономист, которого называют «ветераном Уолл-стрит». В заметке Business Insider он называет пять причин для дальнейшего укрепления американской валюты.

Денежно-кредитная политика

Доллар США ослаб в последние недели, поскольку процентные ставки по ценным бумагам снизились из-за перспектив значительного смягчения монетарной политики ФРС к концу года. Но Ярдени считает, что рынок в этом случае сыграл на опережение. Если эта версия верна, доллар должен укрепиться.

«Повышенные ожидания снижения ставки по федеральным фондам на 100–125 базовых пунктов в ближайшие шесть месяцев привели к снижению всей кривой доходности казначейских облигаций. Мы полагаем, что чиновники ФРС не оправдают этих ожиданий, если следующая серия экономических индикаторов окажется лучше прогнозов», — сказал Ярдени.

Волатильность иены

Наблюдается всплеск волатильности иены на фоне неожиданного повышения процентной ставки Банком Японии и последующего сворачивания carry trade. Но как только эта волатильность спадёт и иена стабилизируется, доллар США должен выиграть, считает Ярдени. По его мнению, потенциальный катализатор для такого развития событий может появиться в ближайшую пятницу.

«Трейдеры продают доллары, чтобы купить иену в преддверии выступления главы Банка Японии Уэды в парламенте Японии в пятницу. Согласно данным CFTC по фьючерсам и опционам, иена выросла примерно на 1,0% по отношению к доллару в понедельник, поскольку хедж-фонды быстро сократили свои короткие позиции по иене», — написал он.

Экономические сюрпризы

В последние недели в экономике США наблюдались некоторые сбои, в основном вызванные слабым июльским отчётом о занятости и растущим уровнем безработицы. Ярдени объясняет большую часть июльского спада ураганом «Берилл», который вызвал в Техасе наводнения и перебои с электричеством. Оставив эти проблемы позади, экономика США должна восстановиться, что станет ещё одним стимулом для укрепления доллара.

«Поскольку влияние урагана „Берилл“ на экономические показатели ослабевает, мы ожидаем, что индекс экономических неожиданностей Citigroup восстановится в ближайшие недели. Это должно поддержать доходность долгосрочных облигаций, укрепив доллар», — пояснил Ярдени.

Геополитическая напряжённость

По словам Ярдени, если напряжённость на Ближнем Востоке усилится, это должно спровоцировать рост курса доллара, потому что американская валюта является основным активом-убежищем для инвесторов по всему миру.

«Эскалация напряжённости в отношениях между Израилем и Ираном приведёт к росту цен на нефть, доходности облигаций и, следовательно, курса доллара. Но серьёзная эскалация спровоцирует бегство в активы-убежища, что приведёт к одновременному росту цен на облигации и курса доллара», — уточняет Ярдени.

Высокий спрос

Иностранные инвесторы всё ещё не могут насытиться долгом США, поскольку он по-прежнему обеспечивает значительную доходность от практически безрисковых инвестиций. Иностранцы конвертируют свою валюту в доллары для покупки казначейских облигаций, что приводит к ещё большему спросу на доллар.

«За 12 месяцев, закончившихся в июне, иностранные инвесторы приобрели долгосрочные казначейские облигации на сумму 451 миллиард долларов. Ещё 318 миллиардов они вложили в корпоративные облигации США, а 168 миллиардов — в акции», — пояснил Ярдени.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

Отказ от доллара США остается предметом интенсивных дискуссий. На этой неделе аналитики швейцарского банка UBS присоединились к коллегам, выступающим против дедолларизации. Мир, ориентированный на валюту США, сохранится «на долгие годы», уверены они. Тем не менее, некоторые валюты и сырьевые товары, особенно золото, будут играть «решающую роль» в меняющемся мировом валютном режиме, признал директор по информационным технологиям UBS на развивающихся рынках в Северной и Южной Америке Алехо Червонько.

Доллар доминирует в основном благодаря тому, что прочно укоренился в мировой финансовой системе и чрезвычайно ликвиден, пояснил он. Кроме того, американская валюта предлагает обширные рынки деривативов — форвардов, свопов, опционов и так далее, что дает участникам рынка возможность эффективно хеджировать риски.

По данным SWIFT, на доллар приходится примерно 50% всех глобальных платежей и 84% контрактов по торговому финансированию. Для сравнения, у ближайшего конкурента — евро — 23% всех глобальных платежей и всего 6% торгового финансирования, у китайского юаня — 5% по обоим пунктам. По оценкам Международного валютного фонда, на американскую валюту по-прежнему приходится львиная доля мировых валютных резервов — 60%. Китайский юань занимает лишь 2,3%.

Хотя другие валюты заметно отстают от доллара США, это не означает, что у него вовсе нет конкурентов. В их числе UBS особо отметил золото. Сейчас желтый металл торгуется на рекордно высоком уровне, около 2500 долларов за унцию, благодаря высокому спросу. Согласно анализу Bloomberg Intelligence, объем запасов золота в мировых резервах удвоился всего за пять лет.

«Поскольку желтый металл не несет кредитного или контрагентского риска, некоторые считают, что он лучше защищен от финансовых санкций, особенно в отношении развивающихся стран», — цитирует Business Insider аналитическую записку Червонько.

Политические проблемы в США также влияют на доллар. Атмосфера в преддверии выборов и большой дефицит бюджета беспокоят инвесторов, хотя не настолько, чтобы свергнуть доллар с его позиции мировой резервной валюты.

«Ситуация в конкурирующих юрисдикциях также плачевна; в стране слепых одноглазый может оставаться королем», — констатирует Червонько.

Он напомнил, что США по-прежнему занимают высокие позиции по открытости рынка, качеству и эффективности регулирования, а также по верховенству закона. Революция в области технологий искусственного интеллекта также сосредоточена в США, «укрепляя репутацию страны в области инноваций и действуя как магнит для иностранного капитала».

В то же время он отметил, что растущая геополитическая напряженность может спровоцировать более быструю корректировку в мировом валютном порядке, где обычно изменения происходят медленными темпами. Схожее предупреждение выдали на этой неделе аналитики Bloomberg Intelligence. По их мнению, потенциальный второй срок полномочий Трампа может ускорить смену глобального валютного режима.

«Любое стремление к изоляционизму во время второго президентского срока Трампа, например, изменение отношения США к своей роли в НАТО и международных делах, подстегнет дедолларизацию», — считают они.

По оценкам Bloomberg Intelligence, китайский юань уже является «надежным конкурентом доллара на развивающихся рынках». Среди других конкурентов — индийская рупия и альтернативные инициативы таких группировок, как БРИКС.

Но даже в ускоренном режиме любые серьезные изменения произойдут лишь в отдаленном будущем. «Даже когда великие экономические державы поднимаются и падают, резервный статус их валют, как правило, сохраняется и после достижения пика их влияния», — указывает Червонько.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

Дедолларизация — это не более чем миф и модное увлечение, считает аналитик по сырьевым товарам Джеффри Кристиан из CPM Group. По его мнению, попытка отказаться от американской валюты в таких странах, как Россия, Китай и Индия, может нанести ущерб их экономике.

«Дедолларизация — это мечта некоторых из нас. Это отличная идея, но логистика её реализации чрезвычайно сложна, потому что всем правительствам и странам придётся изменить то, как они обращаются с валютами», — сказал он в интервью Business Insider.

Эксперт не разделяет опасений, что доллар будет вытеснен другой валютой, и называет как минимум три негативных экономических последствия для стран, которые категорически отказываются от использования доллара США.

Проблемы с платежами

В проводящих дедолларизацию странах этот риск выше, чем в других, сказал Кристиан. В пример он привёл Индию, которая в прошлом году настаивала на покупке российской нефти за рупии и дирхамы — валюту ОАЭ. По данным трейдеров, из-за этого по меньшей мере семь судов с нефтью, направлявшихся в Индию, были вынуждены повернуть обратно в Россию.

Проблемы с платежами связаны с тем, что другие валюты не так ликвидны, как доллар, который широко используется на мировых рынках и хранится в центральных банках разных стран.

По данным Банка международных расчётов, по состоянию на апрель 2022 года в долларах проходило 88% всех ежедневных валютных операций. По оценкам Международного валютного фонда, на его долю приходилось 54% всех валютных резервов.

Другие валюты, такие как китайский юань, связаны строгим контролем за движением капитала, что делает их менее ликвидными и, следовательно, менее привлекательными, чем доллар, отметил Кристиан. Трудно быстро увеличить ликвидность валюты, не вызвав высокой инфляции, добавил он.

«Многие люди не решаются торговать и держать резервы, активы и банковские счета в юанях, потому что это не полностью свободно обращающаяся валюта. Поэтому здесь есть ограничения», — говорит эксперт.

Ограниченная торговля

Страны, которые пытаются постепенно отказаться от доллара, рискуют ограничить свой импорт и экспорт. Это связано с тем, что доллар является самой распространённой валютой в мире, и отказ от него может сузить круг торговых партнёров, что влияет на экономический рост.

Здесь Кристиан указывает на Россию, которая отказалась от доллара после того, как в 2022 году против неё введены западные санкции. Но отказ от доллара только ещё больше изолирует страну от международных рынков, что может ослабить её экономику, сказал BBC экономист из Калифорнийского университета в Беркли.

Утраченная ценность

Центральные банки рискуют сделать «плохую инвестицию», вкладываясь в другие валюты, поскольку доллар является лучшим средством сбережения, полагает Кристиан. Согласно индексу доллара США, который определяет его соотношение к корзине иностранных валют, курс доллара вырос примерно на 40% с момента своего падения в 2011 году. Валюты вроде юаня за последнее десятилетие обесценились по отношению к доллару.

«Доллар был очень силён в течение последних 20 лет», — подчеркивает эксперт.

По его мнению, пока не слишком много стран в мире проводят широкомасштабную дедолларизацию. Потребуются десятилетия, чтобы вытеснить доллар, если это вообще когда-нибудь произойдёт.

«Есть огромные препятствия на пути к менее зависимому от доллара международному валютному режиму. В этом нет ничего невозможного, но либо на это уйдут десятилетия, либо это произойдёт в конце грандиозного глобального экономического и финансового коллапса, которого я не ожидаю», — заключил Кристиан.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс выступают за ослабление доллара. Об этом пишет The New York Times.

Как указано в статье, в большинстве случаев Трамп предпочитает, чтобы его политика была сильной, но когда речь заходит о долларе, он придерживается другой позиции.

По мнению Трампа, из-за нынешней позиции доллара производителям США стало труднее продавать продукцию за границу покупателям, использующим более слабые валюты. При этом пока неясно, как конкретно Трамп планирует претворять свое намерение в жизнь.

Накануне Трамп заявил, что санкционная политика Соединённых Штатов в её нынешнем виде приводит к тому, что страны стали хуже относиться к Вашингтону.

В свою очередь, спикер ГД Вячеслав Володин рассказал, что Вашингтон утратил доверие к доллару как мировой резервной валюте вследствие введения незаконных санкций.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многие страны сейчас теряют интерес к использованию доллара и евро.

Издание Asia Times, в свою очередь, написало, что антироссийские санкции ведут к снижению привлекательности американского доллара в качестве мировой валюты и могут вызвать его крах.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

Антироссийские санкции ведут к снижению привлекательности американского доллара в качестве мировой валюты и могут вызвать его крах. Такое развитие событий предрекло издание Asia Times.

Журналисты обратили внимание на прогноз министра финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, ограничительные меры против Российской Федерации привели в замешательство страны-держатели долларовых резервов.
Результатом вышеупомянутых вещей может стать то, что некоторые государства, принадлежащие у Глобальному Югу, вполне могут полностью исключить доллар из оборота.

«Большая часть из них уже не хочет работать с американской валютой. Причиной тому является политика БРИКС по дедолларизации, считает Йеллен. Факт заморозки российских активов Вашингтоном стал „красной линией“ для инвесторов», — также отмечается в вышеупомянутой статье.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

Курс доллара США в московских обменниках продолжает падать. В среду, 19 июня, его можно купить дешевле 87 рублей, сообщает РБК.

На Forex рубль укрепляется ещё больше: с начала дня курс американской валюты держится в районе 84 рублей.

Официальный курс ЦБ на 19 июня будет установлен после внебиржевых торгов.

По отношению к юаню рубль демонстрирует рост, достигнув максимума более чем за год. Девятнадцатого июня юань опускался до 10,84 рубля, но к 13:30 по московскому времени скорректировался до 11,25 рубля.

Аналитики связывают резкое укрепление рубля с новыми сложностями в сфере внешнеторговых расчётов.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

Эксперты продолжают обсуждать последствия санкционного прекращения торгов долларом и евро на ММВБ для финансового сектора и российской экономики в целом.

Многие аналитики полагают, что это решение США не пройдет для российского рынка бесследно. Однако большинство из них сходятся во мнении, что при нынешнем положении вещей, радикально ухудшить ситуацию в финансовой системе оно не сможет.

Почему это так, «Ридусу» рассказали опрошенные им эксперты.

«Рынок говорит, что сильных колебаний курса рубля не будет. Даже больше. Можно сказать, что и вообще каких-либо колебаний курса больше не будет. Можно сейчас довольно точно сделать прогноз по курсу доллара на много лет вперед, пока не откроются торги по этой валюте на бирже», — говорит эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто.

Прогноз, по его словам, сводится к тому, что если в стране все спокойно, то курс доллара будет расти на величину инфляции. В случае начала экономических реформ в рамках года, то курс доллара снизится.

«Сейчас на повестке дня стоит налоговая реформа и мы можем утверждать, что курс доллара на конец года будет ниже, чем в начале года. Год стартанул с курса 91,5. Вероятно, год закончится с курсом 88-90 рублей за доллар», — заключает эксперт.

По словам директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимира Брагина, санкции, направленные на Московскую биржу, принципиально ничего не меняют, кроме механизма расчета курса и способа торгов валютой.

Он напоминает о том, что уже сейчас торги долларом и евро сдвинутся в сторону внебиржевого рынка в силу ограниченности обращения. И в этом, по его мнению, нет ничего критичного, так как именно таким образом валюта торгуется везде.

«В России уже наблюдался постепенный рост доли внеберживых торгов: по данным ЦБ, в мае доля такого рынка была больше 58%. Теперь курс рубля будет идентифицироваться на основе этих внебиржевых сделок. Для того чтобы определить справедливый курс, участники рынка будут смотреть на кросс-курс рубля к юаню и юаня к доллару или евро (биржевые торги юанем и многими другими валютами не приостановлены)», — говорит Владимир Брагин.

Он напоминает, что сдвиг курса рубля из-за санкций в какую-либо сторону зависит от их влияния на спрос и предложение. На данный момент происходит небольшое укрепление рубля по паре юань-рубль.

«В том случае, если санкции повлияют на усиление покупки валюты, рубль сможет ослабнуть на некоторое время — в ближайшей перспективе этого не наблюдается. Если смотреть на длинном горизонте, то рубль может дополнительно укрепиться. Это может произойти в силу того, что из-за новых ограничений вывод валюты будет проблематичнее, что приведет к снижению спроса», — резюмирует Брагин.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал обращает внимание, на то, что после решение США Центробанк довольно быстро переключил систему формирования курса рубля на китайский юань, что может показаться несколько странным, но при этом является весьма логичным шагом.

«Регулятор быстро и оперативно отреагировал на санкции, как это всегда происходит. И привязка к юаню объясняется исключительно тем, что Китай — это наш крупнейший торговый партнер. Мы видим, как устанавливается курс для финансовой системы, на которую все ориентируются. Так что никаких изменений не произошло. И финансовая система к таким вызовам была готова», — говорит Сигал.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

Соединённые Штаты окончательно подорвали доверие к доллару как мировой резервной валюте. Ранее Вашингтон ввёл ряд незаконных санкций, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

«Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару как мировой резервной валюте, введя незаконные санкции против финансовых институтов нашей страны», — посетовал он.

По словам Володина, в марте 2022 года доля недружественных валют достигала 84,7%. Сегодня она снизилась почти в пять раз — до 17,8%.

Как отметил спикер Госдумы, более 90% расчётов в Евразийском экономическом союзе сейчас проводится в национальных валютах.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против физических и юридических лиц из России и Китая в связи со спецоперацией на Украине. Под ограничения попали более 30 физических лиц и свыше 200 структур из РФ и КНР.

Штаты ввели санкции в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу Мосбиржи). Рестрикции коснулись «Русгаздобычи», «Арктик СПГ-1» и «Арктик СПГ-3».

В МИД РФ заявили, что Россия не оставит без ответа агрессивные действия Вашингтона.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

Мосбиржа с четверга, 13 июня, перестанет проводить торги долларом и евро из-за санкций со стороны Соединенных Штатов. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

«Торги будут проводиться в соответствии с действующим регламентом: на валютном рынке и рынке драгметаллов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро», — сказано в заявлении.

В свою очередь, на фондовом и денежном рынках торги продолжатся по всем инструментам, кроме тех, которые осуществляются с расчетами в долларах и евро. Ситуация на срочном рынке осталась без изменений.

Ранее сообщалось, что ввели санкции в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ).

Ранее стало известно, что страны ЕС хотят к июлю текущего года согласовать 14-й пакет санкций в отношении России. Как утверждается, в проект нового пакета санкций не попали ограничения на передвижение российских дипломатов в ЕС и запрет на сжиженный природный газ и ядерное топливо из РФ.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

Сегодня курс доллара на Московской бирже впервые с 30 января опустился ниже 89 рублей и составил 88,9 рублей. Член экспертного совета Института фондового рынка и управления Михаил Беляев считает, что укрепление российской валюты носит временный характер. Скоро, по мнению экономиста, курс доллара опять поползет вверх.

Как рассказал Беляев в интервью Общественной Службе Новостей, ослабление доллара связано с «определенными конъюнктурными факторами».

«Во-первых, против доллара сыграл политический фактор. Сейчас Соединённые Штаты в мировой политике переживают не самые лучшие времена — они находятся под обстрелом справедливой критики, а это тоже отражается на доверии и отношении к доллару. Во-вторых, сработали внутренний российский фактор. Речь идет об обязательной продаже валютной выручки. Нашим предприятиям нужны рубли, чтобы заплатить налоги в бюджет и выплатить дивиденды. Все это и определило укрепление рубля по отношению к доллару», — объяснил эксперт.

В ближайшие дни конъюнктурные факторы сойдут на нет, и доллар опять подорожает, указал Михаил Беляев.

«Я думаю, к середине июня доллар может отыграть потерянные позиции и подорожать до 93 рублей», — заключил экономист.

Ранее президент компании «Московские партнеры» профессор Высшей школы экономики Евгений Коган рассказал «Ридусу», когда евро и доллар вернутся к отметке 100 рублей.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

В пятницу, 24 мая, курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 97 рублей впервые с 5 февраля и составил 96,94 рубля. Курс американского доллара снизился на 0,41%, до 89,65 рубля.

Как рассказал в интервью «Ридусу» президент компании «Московские партнеры» профессор Высшей школы экономики Евгений Коган, в ближайшее время курс доллара, скорее всего, будет держаться в диапазоне 88–87 рублей, а курс евро — 95–94 рубля. На это, по словам эксперта, влияют несколько факторов.

«Первый такой фактор — стабильная цена на нефть. Черное золото марки Brent стоит сегодня 80–84 доллара за баррель, что в целом комфортно для российского бюджета. Платежи за экспорт проходят исправно. Правда, нефть марки Urals торгуется немного ниже плана — на уровне 68,7 доллара за баррель, а бюджет нашей страны формировался из расчета 71 доллар за баррель, но еще недавно нефть марки Urals стоила 73–74 доллара. Поэтому здесь все нормально. Второй фактор — подскочили цены на никель, сталь, медь и другие металлы. Таким образом, внешняя конъюнктура достаточно неплохая. Третий фактор — использование средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета, что тоже укрепляет рубль. Также на стоимость рубля влияют проблемы с расчетами по импорту. С экспортом у нас хорошо, валютные поступления идут, а импорт сильно зажали, он падает. Безусловно, это сказывается на стоимости рубля, на платежном и торговом балансе», — пояснил Коган в беседе с «Ридусом».

Тем не менее, по мнению экономиста, к концу года курс доллара поднимется ближе к отметке 100 рублей, а следовательно, вырастет и курс евро.

«Причина тому — девальвация, которая у нас, на мой взгляд, все равно будет, пусть и легкая. Впрочем, какого-то резкого подорожания или обвала российской валюты я тоже не жду. Пока с внешней торговлей нет каких-то особых проблем, все будет более-менее стабильно», — заключил Евгений Коган.

Ранее эксперт объяснил, почему Болгарии не удастся изъять 400 миллионов евро у «Газпрома».

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

Положение американского доллара как мировой резервной валюты все больше подрывается из-за ряда внутренних и внешнеполитических факторов. Об этом заявил «Ридусу» бывший вице-президент Нового банка развития и бывший руководитель МВФ Паулу Ногейра Батиста — младший. Заявление прозвучало в ходе организованной Международным дискуссионным клубом «Валдай» дискуссии на тему международных финансовых расчетов в рамках БРИКС.

Одним из факторов, по его мнению, является использование Соединенными Штатами доллара как оружия. И это является далеко не последней причиной того, что именно в рамках БРИКС

«Весь мир сегодня следит за тем, сможет или не сможет группа стран уйти от доллара, смотрит на то, способны ли мы с политической и с технической точки зрения достичь своих целей», — добавил эксперт.

С технической точки зрения, по его мнению, возможен запуск механизма корзины валют под условным названием R5 (название взято в связи с тем, что валюты всех стран- изначальных членов БРИКС начинаются на букву «Р» (или «R»).

Среди факторов, которые будут способствовать уходу от доллара в ближайшее время, Паулу Ногейра Батиста — младший также назвал такие, как нарушение доверия к Федеральной резервной системе как к независимому учреждению, ответственному за поддержание стабильности цен и финансовой системы; политическая поляризация и непредсказуемость администрации США, что, в свою очередь, создает глобальную неопределенность и подрывает экономическую уверенность.

В свою очередь, вице-президент по исследованиям и стратегии израильского филиала Университета международного бизнеса и экономики Гун Цзюн в качестве путей практической реализации идеи видит разработку системы платежей и расчетов, альтернативной SWIFT.

«Цель создать независимую систему для облегчения транзакций между странами БРИКС и за их пределами», — уточнил спикер.

В свою очередь, вице-президент по исследованиям и стратегии израильского филиала Университета международного бизнеса и экономики Гун Цзюн отметил, что одним из шагов, уже реально сделанных на пути ухода от долларовой зависимости, стал «валютный мост» между Китаем и Объединенными Арабскими Эмиратами.

«Наш „валютный мост“ стал своего рода экспериментом, именно он опробовал технологию, облегчающую процесс расчетов с использованием национальных валют.
Мы в эту технологию заложили определенные инновационные механизмы, к которым мы пришли в последнее время, и это дало свой результат», — добавил эксперт.

Вместе с тем, глава и соучредитель фонда Digital India Арвинд Гупта считает, что несмотря на активные усилия по поиску альтернатив доллару, трансформация мировой финансовой системы является сложным и длительным процессом.

«Неопределенность по поводу будущего доллара и отсутствие ясной альтернативы, которая смогла бы заменить его в качестве глобальной резервной валюты, продолжают влиять на рынки», — также отметил эксперт.

«Тем не менее, растущее недовольство доминированием доллара и стремление к большей финансовой независимости указывают на то, что геополитический ландшафт меняется и этап монополии доллара подходит к концу», — добавил он.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

Центробанк России утвердил новый официальный курс доллара на 12 января. Он составит 88,7818 рубля, что на 61 копейку ниже предыдущего уровня.

Официальный курс евро также был понижен на 33 копейки и составляет 97,5401 рубля.

Кроме того, курс юаня понизился на семь копеек и теперь составляет 12,363 рубля.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

Банк России установил новый официальный курс доллара, который будет действовать с 10 января 2024 года.

Согласно новому курсу, доллар будет стоить 90,404 рубля, что на 72 копейки больше предыдущего значения.

Официальный курс евро, напротив, был снижен на 21 копейку и составляет теперь 98,9825 рубля.

Курс юаня практически не изменился и остается на уровне 12,5861 рубля, передает ТАСС.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

Предпринятые российскими властями в последнее время меры помогли стабилизировать курс рубля. Он будет находиться вблизи текущего уровня и дальше, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.

«То, что было принято по ужесточению контроля (за возвратом валютной выручки экспортерами), сыграло свою роль, и мы видим, что сейчас курс стабилизировался. Мы считаем, что где-то в этих параметрах он и дальше будет находиться», — сказал Силуанов в субботу на лекции в ходе просветительского марафона общества «Знание».

Одна из задач властей — сделать колебания курса доллара предсказуемыми для населения и бизнеса, продолжил глава Минфина. Потому что курс влияет на бизнес, на цены и, в конечном счете, на зарплаты.

И хотя совсем не обращать внимание на курс доллара невозможно, нужно стремиться к тому, чтобы «меньше обращать на него внимание».

Возможно, в обозримом будущем сделать это будет проще, так как старые экономики постепенно изживают себя, а новые приходят на их место.

«Восток активно развивается, а старые экономики, которые раньше доминировали, причем и в экономическом, и в политическом плане, постепенно сдуваются. Такая ситуация проходила не один раз в мировой истории, и всегда эти перемены происходят болезненно», — приводит ТАСС слова Силуанова.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.