Многие годы авиакомпании в Соединённых Штатах и Европе с изумлением наблюдали за ростом популярности ближневосточных перевозчиков, перебрасывавших всё больше пассажиров через сверкающие хабы в Дубае и Дохе по конкурентоспособным ценам на новейших самолётах.

Авиакомпании Emirates, Qatar Airways и Etihad Airways предложили достойную альтернативу в Персидском заливе, используя выгодное географическое положение между Европой, Африкой и Азией.

Ситуация изменилась практически в одночасье с началом войны США и Израиля с Ираном. Военный конфликт привёл к закрытию воздушного пространства, приостановке полётов и хаосу в региональных авиакомпаниях.

Сокращение пропускной способности ближневосточных перевозчиков в целом снизило глобальные объёмы дальнемагистральных рейсов. Западные авиакомпании попытались заполнить образовавшуюся нишу и вернуть утраченные позиции. В марте Lufthansa, British Airways и Air France-KLM оперативно перенаправили свои самолёты в Индию, Таиланд и Сингапур с целью привлечь ищущих альтернативные маршруты пассажиров. Однако рост доли рынка пока невелик, да и задача перед западными компаниями стоит непростая.

Как отмечает агентство Bloomberg, один из ключевых вопросов заключается в том, чем обернётся текущая ситуация — кратковременным сбоем в глобальных авиаперевозках или более долгосрочным изменением. Ранее считавшиеся безопасными территории теперь омрачены долгой тенью войны.

Для стремящихся опередить конкурентов европейских авиаперевозчиков ещё одной проблемой является резкий рост цен на топливо, поскольку война нарушает работу энергетических рынков. Это означает либо повышение тарифов, либо покрытие возросших затрат за свой счёт ради привлечения новых клиентов. При этом нет понимания, как долго продлится конфликт.

«Авиакомпании Ближнего Востока не собираются отказываться от амбиций стать глобальными хабами. Европейцам просто нужно постараться извлечь выгоду, пока есть возможность», — сказал Bloomberg авиационный аналитик консалтинговой компании ICF Роб Уокер.

На данный момент наибольшее увеличение пропускной способности авиарейсов наблюдается в США, хотя данное обстоятельство отражает планы, разрабатывавшиеся до начала кризиса на Ближнем Востоке.

По данным аналитического сервиса Flightradar24, крупнейшие авиакомпании вроде United Airlines и Delta Air Lines увеличили количество дальнемагистральных рейсов на широкофюзеляжных самолётах на 11 и 12% соответственно. Они добавили рейсы по существующим направлениям в Европе и новые маршруты для состоятельных американских туристов.

Есть препятствия

Американские авиакомпании более подвержены резкому росту цен на авиационное топливо, поскольку не имеют хеджирования. Однако в марте они наблюдали всплеск спроса, поскольку пассажиры торопились забронировать билеты до их подорожания на фоне энергетического кризиса.

По словам Уокера, в условиях сбоев на Ближнем Востоке выиграют прямые рейсы из США в Азию и трансатлантические маршруты, где американские авиакомпании летают в партнёрстве с европейскими перевозчиками (так называемый код-шеринг).

Благодаря географическому преимуществу компания Turkish Airlines увеличила свою долю на рынке в течение месяца после начала войны. При этом Qatar Airways понесла наибольшие потери. Об этом говорится в анализе Bloomberg.

Lufthansa отметила рост краткосрочного спроса, но хочет сделать новые перенаправления маршрутов постоянными. Финансовый директор компании Тилль Штрайхерт заявил, что безусловно существует безусловный потенциал для перераспределения мощностей в Азию на долгосрочной основе.

Подобные шаги не всегда просты, особенно если возникает несоответствие типа самолёта. Обслуживающий маршрут Европа — Персидский залив однофюзеляжный самолёт не всегда подходит для более дальних перелётов в Азию. На новые экономичные широкофюзеляжные самолёты существуют многолетние очереди. Открытие новых маршрутов требует месяцев подготовки, включающей определение посадочных слотов, составление расписаний и подбор персонала.

Тем временем опасения по поводу нехватки авиационного топлива побудили руководство Lufthansa подготовить планы действий в кризисных ситуациях, которые могут включать приостановку полётов.

Акции Lufthansa упали на 17% с начала войны. Акции материнской компании British Airways, IAG SA, за тот же период снизились на 13%, а акции Air France-KLM — на 27%. Morgan Stanley и UBS недавно снизили целевые цены акций ряда европейских авиакомпаний, сославшись на рост цен на топливо.

Ценовая война

Окончательный исход ближневосточной войны остаётся неясным. Очевидно, что рано или поздно ближневосточные авиаперевозчики вернутся на рынок со стремлением отвоевать позиции. Здесь на первый план может выйти ценовая политика.

«Ожидаю, что авиакомпании Персидского залива предложат очень привлекательные тарифы для восстановления пассажиропотока через свои хабы. Поэтому у европейских перевозчиков может случиться лишь короткий период времени, чтобы воспользоваться хорошим спросом и высокими ценами», — предупредил старший консультант аналитической компании Cirium Ричард Эванс.

Модель хабовых перевозок на Ближнем Востоке позволила авиакомпаниям Emirates и Etihad добиться значительного роста в последние десятилетия. В 2025 году Emirates перевезла 55,6 миллиона пассажиров. Это более чем в четыре раза превышает количество перевезённых 20 лет назад пассажиров. Данный фактор помог Дубаю стать самым загруженным международным аэропортом в мире. Конкуренты утверждают, что расширение авиакомпаний на протяжении многих лет поддерживалось несправедливыми субсидиями.

«Ужасно раздражает, когда люди говорят, что эти авиакомпании Персидского залива такие потрясающие, у них совершенно новые самолёты и фантастические новые аэропорты. Легко добиваться таких результатов, когда находишься в неравных условиях», — сказал гендиректор Air France-KLM Бен Смит в интервью в марте.

Азиатские авиакомпании увеличили количество дальнемагистральных рейсов. Singapore Airlines добавила рейсы в Лондон и Мельбурн, а гонконгская Cathay Pacific Airways нарастила количество полётов в Париж, Цюрих и Лондон. Air India заявила о расширении маршрутной сети. Австралийская Qantas Airways пытается нарастить присутствие на европейских маршрутах.

Перелёты между Азией и Европой и без того являлись непростыми, поскольку многим западным авиакомпаниям приходилось обходить стороной российское воздушное пространство с 2022 года. Конфликт с Ираном усугубил ситуацию. Из-за закрытия воздушного пространства Ирана и Ирака самолёты вынуждены летать через узкие полосы над Грузией, Азербайджаном и Центральной Азией.

«Проблема для работающих в Азии европейских авиаперевозчиков заключается в доступности воздушного пространства и конкуренции с азиатскими авиакомпаниями, которые более конкурентоспособны и могут летать над Россией», — отметил аналитик Bloomberg Intelligence Конрой Гейнор.

По его словам, в итоге больше мощностей сосредоточится на Атлантических маршрутах. Но вызывает беспокойство вопрос, будет ли достаточным спрос для поглощения значительного увеличения.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.