Когда Китай ограничивает экспорт ключевого минерала, иногда это вызывает внезапные сокрушительные последствия, которые почти сразу же вызывают массовые протесты. В других случаях требуется больше времени, чтобы это почувствовалось.

Для мировых производителей свинцово-кислотных аккумуляторов введённые в конце прошлого года ограничения Китая на критически важный минерал сурьму стали серьёзной головной болью, которая теперь коснулась и у их клиентов, поскольку огромные затраты на закупки перекладываются на них.

«Считаем это чрезвычайной ситуацией национального масштаба», — заявил Reuters Стив Кристенсен, исполнительный директор американской коалиции Responsible Battery Coalition, в состав которой входит производитель аккумуляторов Clarios, Honda и FedEx.

При этом директор отметил ключевую роль аккумуляторов в промышленности, поскольку сурьма используется в военной технике, а также резкий рост спотовых цен. Стоимость сурьмы сейчас превышает 60 тысяч долларов за метрическую тонну, увеличившись более чем в четыре раза за последний год.

«Быстрых решений не существует. Нашу отрасль это полностью застало врасплох», — сказал эксперт.

Последствия торговых споров

По оценкам Геологической службы США, в 2024 году Китай производил около 60% всех запасов сурьмы. Значительная часть добываемой в других странах сурьмы отправляется в Китай на переработку.

Пекин внёс данный минерал в список экспортного контроля в сентябре прошлого года, требуя от компаний получать лицензии на каждую зарубежную сделку с сурьмой. Затем в декабре последовал прямой запрет на поставки в США после того как Вашингтон ещё больше ограничил экспорт современных полупроводников китайским компаниям.

Мировой экспорт сурьмы из Китая сейчас составляет лишь треть от уровня, наблюдавшегося в это же время в прошлом году.

Кристенсен отметил, что американские компании в значительной степени зависят от поставок сурьмы из Китая. Им всё чаще приходится делать закупки на формирующемся сером рынке, где продавцы, у которых есть запасы данного материала, устанавливают чрезвычайно высокие цены.

Ограничения Китая на сурьму предшествуют введению контроля над редкоземельными элементами и магнитами, которые введены в ответ на тарифы президента США Дональда Трампа и, похоже, не обсуждались в ходе усилий по стабилизации торговой напряжённости между двумя странами на прошлой неделе.

Переговоры между Китаем и США на прошлой неделе тоже не включали в себя какого-либо соглашения по специализированным редкоземельным элементам вроде самария, необходимого для военного применения.

Уязвимое место

Свинцово-кислотные аккумуляторы обычно используются в автомобилях с бензиновыми двигателями для их запуска и питания низковольтных приборов. Они служат источниками резервного питания в различных отраслях промышленности и для хранения избыточной энергии, вырабатываемой солнечными и ветровыми системами. Сурьма необходима и для военной техники вроде очков ночного видения, навигационных систем и боеприпасов.

По данным консалтинговой компании Project Blue, общий спрос на сурьму составляет 230–240 тысяч тонн в год, причём примерно треть данного объёма приходится на свинцово-кислотные аккумуляторы.

Хотя многие производители аккумуляторов могут получать сурьмяно-свинцовый сплав из переработанных материалов, по оценкам Project Blue, им в совокупности требуется около 10 тысяч тонн сурьмы более высокой чистоты в год для доработки сплава и достижения нужных свойств аккумуляторов. Получение такой дополнительной порции может оказаться сложной задачей.

Директор Project Blue Нильс Бакеберг сказал, что вне Китая имеется достаточно сурьмы, чтобы удовлетворить спрос за его пределами. Но покупателям приходится конкурировать с китайскими потребителями, такими как огромная солнечная промышленность страны. Китайские плавильные заводы могут предложить более выгодные условия.

«При ценах на сурьму, которые почти в пять раз превышают нормальные рыночные условия, стоимость становится важным фактором. Из-за ограниченного предложения на западном рынке ощущается дефицит», — пояснил Бакеберг.

На данный момент проблемы производителей аккумуляторов с содержанием сурьмы ещё не привели к сокращению производства. Компании вроде немецкой Hoppecke заявляют, что им удалось снизить более высокие затраты.

Японская компания GS Yuasa заявила, что переложила расходы на некоторых клиентов и ведёт переговоры с другими клиентами об этом.

Один из источников в индийском производителе аккумуляторов сообщил, что сурьма представляет собой лишь небольшую стоимость батареи, а дополнительные издержки ложатся на плечи покупателей. Но дальнейшее повышение цен может привести к неприятностям.

«Если цены продолжат расти, все в отрасли окажутся уязвимыми», — предупредил специалист.

Вопрос национальной безопасности

Собеседники агентства отказались раскрывать масштабы повышения цен на свою продукцию. Однако индийская компания Exide Industries обвинила высокие цены на сурьму в том, что её доход за IV квартал оказался меньше ожидаемого.

Кристенсен из коалиции Responsible Battery Coalition заявил, что политики должны рассматривать ситуацию с сурьмой как вопрос национальной безопасности. Эксперт пояснил, что западные страны стали «чрезмерно зависеть от единственного геополитического противника в отношении полезных ископаемых, которые являются основой национальной обороны и гражданской жизни».

«Для США дальнейший путь должен включать увеличение перерабатывающих мощностей, расширение масштабов внутренней переработки и создание стратегических альянсов по добыче полезных ископаемых с надёжными партнёрами. В противном случае такой кризис будет повторяться снова и снова», — добавил Кристенсен.

Предпринимаются первые шаги к созданию цепочки поставок сурьмы за пределы Китая. Компания Clarios, принадлежащая глобальной инвестиционной компании Brookfield, заявила в прошлом месяце, что ищет места для строительства в США завода по переработке и извлечению важнейших минералов стоимостью до миллиарда долларов, который будет добывать сурьму среди других полезных ископаемых.

Принадлежащая мировому сырьевому трейдеру Trafigura компания Nyrstar заявила в прошлом месяце, что может производить сурьму на заводе по переработке металлов в Южной Австралии. Но для этого ей потребуется государственная поддержка.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.