Вездесущий Китай, который сегодня является одним из основных потребителей грязного топлива, в недалеком будущем может стать флагманом в чистой энергетике. И это сильно нервирует Европу и США.

Десять лет назад Китай использовал низкие цены, чтобы доминировать в производстве солнечной энергии, уничтожив западных конкурентов как раз в тот момент, когда мировой спрос на панели начал стремительно расти. Теперь то же самое может произойти с водородом, предупреждает Bloomberg.

Он прогнозирует, что следующий раунд конкуренции в области «зеленой» энергетики будет вращаться вокруг электролизера — устройства, которое использует электричество для расщепления воды на водород и кислород. С их помощью можно переводить на чистую энергетику целые отрасли, такие как сталелитейная, цементная или судоходная. 

Водород наступает

Компании по всему миру уже наращивают производство электролизеров, строятся заводы по производству экологически чистого водорода, и отрасль наконец совершает скачок от пилотных проектов к промышленным масштабам. По оценкам исследовательской группы BloombergNEF, к 2030 году мировое производство электролизеров должно вырасти в 91 раз, чтобы удовлетворить спрос. 

Но многие западные ветераны чистых технологий смотрят на возникающую конкуренцию с тошнотворным чувством дежавю. По данным BNEF, более 40% всех производимых сегодня электролизеров поступают из Китая.

Китайские электролизеры не так эффективны, как их собратья, произведенные в США и Европе, но стоят гораздо дешевле — примерно четверть от тех цен, что запрашивают западные компании. Пока китайские электролизеры в основном обслуживают внутренний рынок, но уже начинают расширять продажи за рубежом.  

Из партнеров в конкуренты

Президент Джо Байден занимал пост вице-президента в те решающие годы, когда Китай захватил лидерство в производстве солнечной энергии. Теперь американский лидер сделал возвращение чистых технологий в США одним из столпов своей климатической политики и рассматривает КНР как конкурента, а не поставщика. 

Вашингтон полон решимости не позволить Китаю контролировать этот новый энергетический бум и собирается предоставить очень щедрые субсидии на поддержку местных поставщиков.

У Европы есть свои причины мечтать о том, чтобы заполучить часть этой зарождающейся отрасли. События минувшего года показали ценность топлива, которое можно производить внутри региона, и усилили амбиции континента в отношении водорода. 

Тем не менее некоторые сторонники водорода говорят, что ЕС не выполняет свои обязательства относительно развития данного направления, что ставит его в невыгодное положение по сравнению с США и КНР. 

ЕС поставил цель производить к 2030 году десять миллионов тонн зеленого водорода в год, но еще не решил, какие именно методы его выработки будут считаться «зелеными». Это затрудняет для местных компаний участие в крупных проектах по производству водорода, которые будут стимулировать заказы на электролизеры.  

«Я боюсь, что рыночные доли в электролизном бизнесе будут отняты у Европы и отправлены в другие регионы», — посетовал главный исполнительный директор базирующейся в Брюсселе лоббистской группы Hydrogen Europe Йорго Чацимаркакис. По его словам, ЕС стреляет себе даже не в ногу — в голову.

Качество подтянется

Многие аналитики ожидают, что эффективность китайских электролизеров со временем улучшится, и это сведет на нет все технологические преимущества, которыми сейчас обладают американские и европейские компании.

«Я не сомневаюсь, что Китай работает над лучшими электролизерами», — отметила старший аналитик по водороду в исследовательской и консалтинговой фирме Wood Mackenzie Бриджит ван Дорстен. Как только Пекин всерьез решит догнать конкурентов, он с легкостью это сделает, уверена она.

Некоторые китайские компании уже сейчас имеют кое-какую фору, напоминает Bloomberg. В частности, производители химического оборудования годами выпускали электролизеры, устанавливая крупномасштабные системы электролиза воды для различных отраслей промышленности, таких как производство поликремния для солнечных батарей.

Электролизеры используют электричество для расщепления воды на водород и кислород, и их версии существуют на рынке с 1920-х годов. Многие страны теперь рассматривают водород как лучший вариант для замены углеводородов в тех отраслях, которым трудно работать на электричестве. Если электролизер питается от солнечной или ветровой установки или ядерного реактора, процесс производства водорода также не содержит углерода. 

Устройства бывают нескольких разновидностей, у каждой свои плюсы и минусы. 

Китайские компании пока в основном производят «щелочные» электролизеры, которые имеют низкие первоначальные затраты, но требуют больше электроэнергии, чем конкурирующие технологии, для производства каждого килограмма водорода. 

Американские и европейские компании концентрируются на электролизёрах с «твердым оксидом» и «протонообменной мембраной» (PEM), которые имеют более высокую начальную стоимость, но потребляют меньше электроэнергии, что является важным преимуществом в странах с дорогим электричеством.

Но китайские производители тоже начинают разрабатывать электролизеры PEM и очищают свои щелочные продукты. И они присматриваются к зарубежным рынкам для роста.

Расположенная в Сиане компания Longi Green Energy Technology Co., крупнейший в мире производитель солнечного оборудования, в марте 2021 года создала водородную установку и уже построила 1,5 гигаватта производственных мощностей по выпуску электролизеров в Китае. 

Она разрабатывает PEM, но прогнозирует, что щелочные электролизеры будут доминировать в отрасли в течение следующих пяти лет, указал вице-президент Longi Hydrogen Ван Инге. По его словам, в течение трех лет компания ожидает, что зарубежные рынки будут составлять более половины ее продаж.

«В Европе и США наиболее активная политика стимулирования водородной промышленности, а на Ближнем Востоке и в Африке самые масштабные и самые экономичные возобновляемые источники энергии». Проекты зеленого водорода в этих регионах имеют хорошую рентабельность», — подчеркнул Ван.

По данным BNEF, в 2022 году государственная компания PERIC получила заказы из семи зарубежных стран, включая Австралию, США и Корею. У Shandong Saikeaisi Hydrogen Energy, одного из немногих китайских производителей, специализирующихся на PEM, сейчас на долю экспорта приходится от 10 до 15% от общих продаж, и компания стремится повысить ее на фоне спроса со стороны Европы и Австралии.

Подводные камни

На пути китайской водородной экспансии есть все же ряд существенных препятствий. Во-первых, между электролизерами и батареями для солнечной энергии имеются важные различия.

Солнечные панели — это, по сути, готовая технология. Независимо от того, установлены они на крыше или собраны в гигантском массиве пустыни, панели и подключенные к ним системы не сильно различаются. 

Иное дело — выработка водорода. Электролизеры лишь часть завода по его производству, размер и конструкция которого будут определяться источником энергии и потребностями клиентов. Так, Plug Power Inc. строит парк заводов по производству зеленого водорода в США, и каждый из них уникален, сказал главный исполнительный директор компании Энди Марш.

«Завод в Техасе отличается от завода в Нью-Йорке, а тот, в свою очередь, отличается от завода в Джорджии. Все очень местное», — сказал он. 

Инвесторам интереснее запускать производство электролизеров на рынке, для которого они предназначены. Например, бельгийская компания John Cockerill Group создала в Китае совместное предприятие Cockerill Jingli Hydrogen для производства электролизеров для КНР, но не для других стран. Компания также инвестирует в два завода в Европе и, возможно, в США и Индии.

«Это сложное и тяжелое оборудование, требующее значительной настройки на месте для каждого клиента. Транспортировать его из Китая в другие части мира не так просто», — пояснил представитель компании Рафаэль Тилот. Потребуются значительные усилия, чтобы на месте сделать такое оборудование совместимым с проектом клиента, добавил он.

В Китае тоже не спешат продвигать водород. Китайская солнечная промышленность годами получала щедрые субсидии от центрального правительства, которые помогали производителям оборудования доминировать в глобальной цепочке поставок, но водород еще не получил такого же уровня политической поддержки. 

В начале прошлого года страна представила свой первый план развития водорода на государственном уровне, но пока воздерживалась от введения какой-либо политики финансовой поддержки.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.