В России около 6–7% заемщиков пользуются схемой рассрочки, предоставляемой сервисами типа BNPL (Buy Now Pay Later — «Купи сейчас, плати позже»), что было проанализировано по запросу РБК в ОТП Банке. Эти компании позволяют потребителям оплачивать покупки в интернет-магазинах частями. Подобная рассрочка часто выдается без заключения кредитного договора, что означает, что информация о таких обязательствах не отражается в кредитной истории физических лиц и скрыта от банков и микрофинансовых организаций.

Сегмент BNPL в России в 2023 году увеличился вдвое и оказывает влияние на традиционных кредиторов, мешая оценке возможных заемщиков, как указали в Банке России для РБК. По данным Центрального банка, на 1 июля 2024 года в России насчитывалось 50,3 миллиона заемщиков. ОТП Банк оценивает, что количество пользователей сервисов BNPL может достигать 3–3,5 миллионов человек. Поскольку данные о таких обязательствах не передаются в бюро кредитных историй (БКИ), 100% задолженности по небанковской рассрочке остаются невидимыми в кредитных историях, что негативно влияет на точную оценку кредитной нагрузки граждан при обращении за займом, пояснили в регуляторе. Однако ЦБ не предоставил данных о количестве россиян, чья рассрочка не отображается в БКИ.

BNPL-сервисы начали активно появляться в России с 2021 года. На сегодняшний день такие услуги предложили, например, Т-банк («Долями»), «Яндекс» («Сплит»), Сбербанк («Плати частями»), Альфа-банк («Подели») и Совкомбанк («Халва частями»).

ОТП Банк, один из лидеров на рынке POS-кредитования, оценивает, что средняя платежная нагрузка клиентов с такими скрытыми рассрочками составляет от 3 до 7 тысяч рублей в месяц. Зачастую у потребителей есть две-три текущие рассрочки на различные товары. В основном такие клиенты находятся в возрастной группе 18–35 лет и проживают в мегаполисах с доходом ниже среднего или средним, что приводит их к выбору рассрочки для более комфортного управления бюджетом. Эти данные ОТП Банка согласуются с информацией, ранее публиковавшейся российскими BNPL-сервисами.

По информации «Сбера», за прошедший год рынок BNPL вырос на 25% в России. В среднем пользователь оформляет рассрочку на 7–10 тысяч рублей, имея при этом около 1,5 активных рассрочек.

Оценить долю клиентов с действующими рассрочками BNPL по входящим заявкам на потребительские кредиты практически невозможно, отмечают аналитики банка.

На запрос РБК крупные банки не предоставили свои комментарии.

Хотя у банков нет полной информации о рассрочках клиентов, этот аспект уже рассматривается при оценке заемщиков, как подтвердили представители Сбербанка. Они подчеркивают, что рассрочка является обязательством, схожим по своей сути с кредитным продуктом.

Председатель правления ОТП Банка Илья Чижевский сообщил РБК, что примерно оценить наличие скрытых от кредитной истории рассрочек все же можно. Во-первых, заемщик может сам раскрыть эту информацию. Во-вторых, банки учитывают поведенческие характеристики клиента: те, кто имеет значительную финансовую нагрузку, не обязательно допустят просрочку по BNPL.

ОТП Банк применяет особые инструменты анализа клиентов с возможными скрытыми рассрочками, используя модели look-alike, но при этом «фильтра» на таких клиентов не существует. Ожидается, что в 2024 году объемы выдач через BNPL могут достичь значений, сопоставимых с POS-кредитованием (около 400 миллиардов рублей), однако их доля в общих розничных кредитах меньше 3%.

Популярность BNPL объясняется переходом спроса из более регулируемого сегмента потребительского кредитования. Банки сталкиваются с ограничениями ЦБ в виде надбавок и макропруденциальных лимитов, что стимулирует интерес к менее формализованным схемам оплаты.

Повышение ключевой ставки, делающей кредитные продукты более дорогими, и возрастающий интерес к BNPL также стимулируют рост его популярности. По мнению экспертов, хотя рассрочка является похожим на кредит продуктом, без учета в кредитной истории она может искажать реальную задолженность граждан.

В ЦБ предупреждают, что неконтролируемый рост задолженности в случае массового применения BNPL несет риски для финансовой системы. Законопроект о регулировании данного сегмента был представлен в Госдуму в августе 2024 года, но пока не утверждён.

По мнению некоторых экспертов, хотя рассрочка может искажать представление о долговой нагрузке, совокупная сумма портфелей рассрочки российских банков невелика, и значительного влияния на реальную закредитованность населения быть не должно.

Единая система для фиксации рассрочек отсутствует, поэтому точный анализ влияния BNPL на кредитные риски затруднителен. Тем не менее крупные банки, на базе которых создаются BNPL-сервисы, учитывают эти данные в своей анализе рисков.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.