Вместе с бурным развитием энергоемких центров обработки данных для искусственного интеллекта в США резко возросла потребность в специализированных железнодорожных вагонах, способных перевозить тяжелое энергетическое оборудование, такое как турбины и трансформаторы. Проблема в том, что подобных вагонов не так уж много.

«Если бы вы сегодня вышли на рынок, вам бы очень повезло найти хоть один», — сказал POLITICO Брайан Мараньо с завода Siemens Energy в Шарлотте, Северная Каролина.

Подразделение немецкой компании, которое производит и обслуживает турбины, получало рекордные заказы в каждом из последних трех кварталов.

Дефицит железнодорожных вагонов — это малоизвестный пример того, как бум ИИ меняет мировую экономику, стимулируя инвестиции в тяжелую инфраструктуру и транспорт. Это также может еще больше усугубить проблемы с цепочками поставок, которые приводят к росту стоимости модернизации энергосетей в США и за их пределами.

Компании Siemens Energy, GE Vernova и Mitsubishi Heavy Industries сообщают о рекордно высоких заказах на такие компоненты, как газовые турбины и трансформаторы, поскольку инвестиции в разработку ИИ направляются в производство энергетического оборудования.

Спрос уже превысил предложение, и существуют многолетние очереди на поставку. Но производство всей этой массивной техники — лишь часть проблемы. Производители также должны обеспечить ее поставку.

По данным POLITICO, в некоторых случаях поиск и обеспечение безопасности железнодорожного маршрута, достаточно широкого и снабженного мостами, способными выдерживать большие нагрузки, может занять до года.

Вагоны тоже не простые: они оборудованы дополнительными осями для тяжёлого веса и подвижными платформами, которые балансируют груз при прохождении крутых поворотов.

По словам специалиста по логистике и железнодорожным перевозкам в компании Siemens Energy Марка Дэвенпорта, компания начала активно закупать специализированные вагоны, когда спрос резко возрос.

«Мы готовы к немедленному увеличению объемов производства. Но это, в свою очередь, означает большую потребность в железнодорожных вагонах в будущем» «, — сказал Дэвенпорт изданию Surge.

Аналитик BloombergNEF Антуан Вагнер-Жонс, отслеживающий изменения в цепочке поставок ИИ, видит проблемные места по всей этой цепочке.

«Внезапно возникло узкое место, которое переместилось с производства микросхем на поставку электропитания для оборудования и электросети», — сказал он.

В США это приводит к росту счетов за электроэнергию. В других странах растущая стоимость турбин может подтолкнуть энергетические компании к поиску более дешевых альтернатив газу, включая возобновляемые источники энергии и уголь.

«Этот дефицит газовых турбин распространяется за пределы национальных границ и оказывает значительное влияние на страны, которые хотели бы приобрести значительные новые газовые мощности», — сказал Вагнер-Джонс.

Производители реагируют на это планами расширения, особенно в сегменте сетевого оборудования, такого как трансформаторы. В начале сентября Hitachi Energy объявила о расширении своих производственных мощностей в США на 1,5 миллиарда долларов. Это произошло вслед за расширением Siemens Energy на 1 миллиард долларов в феврале. GE Vernova потратила в этом году более 5 миллиардов долларов на получение полного контроля над Prolec, компанией, производящей сетевое оборудование.

Вот тут-то и вступают в дело поезда. По словам Тео Валласа, специалиста по железнодорожному и энергетическому оборудованию в компании Luminary Logistics Solutions, специализированные железнодорожные вагоны производит только одна компания, хотя другие игроки начинают осваивать эту сферу.

Исторически сложилось так, что специализированные железнодорожные вагоны составляли небольшую долю железнодорожных грузоперевозок, поэтому их было построено немного. Средний вагон имеет четыре оси. Специализированные вагоны для перевозки трансформаторов могут иметь 12 осей, а другие, предназначенные для самых тяжелых грузов, — 36.

Сегодня отрасль спешит наладить производство этих вагонов повышенной грузоподъемности, но для его запуска потребуется время, сказал Валлас. И тут важно оценить реальную потребность рынка, чтобы дефицит не сменился избытком. Есть риск, что выпущенные на волне ИИ-ажиотажа специализированные вагоны через десять лет будут просто лежать без дела.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.