Россиянам стало сложнее справляться с долгами. По данным Национального бюро кредитных историй, в марте доля просроченных кредитов существенно выросла по отношению к февралю почти по всем категориям заимствований. Так, в секторе потребительского кредитования она увеличились с 19,9% до 22,5% для займов, которые не погашаются месяц и более, и с 19,5% до 21,6% — от 90 дней.

Чуть лучше ситуация в сегменте кредитных карт и автокредитования, но динамика тоже негативная. В ипотеке изменений нет. А вот у МФО даже отмечено снижение проблемной задолженности: с просрочкой более 30 дней — с 36,6% до 34,4%, от 90 дней — с 32,9% до 30,5%.

Это могут быть первые признаки снижения платежеспособности у части заемщиков вследствие уменьшения деловой активности на фоне распространения коронавируса и падения рынков после снижения цен на нефть, — рассказал «Известиям» директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков.

Увеличение доли «плохих долгов» у банков и одновременное снижение их у МФО может также объясняться зеркальными изменениями в общем объеме кредитных портфелей, добавляет он. Некоторые банки в марте серьезно сократили выдачу из-за возросших рисков, и доля проблемных долгов возросла. Отвергнутые заемщики пошли в МФО, и именно увеличение количества клиентов положительно отразилось на качестве портфеля таких организаций.

В марте улучшение в секторе МФО носило скорее технический характер за счет роста объема выданных займов, но в дальнейшем и здесь динамика ухудшится, соглашается руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Просрочка в МФО, которая пока снизилась, объясняется ужесточением требований к заемщикам и снижением количества выдаваемых кредитов на фоне режима самоизоляции, — уточняет первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Статистика настораживает

Статистика НБКИ, которая указала на ухудшение дисциплины заемщиков в марте, еще до введения режима самоизоляции и запрета работы многих компаний из «неразрешенных» отраслей, не может не настораживать, отмечает Коган.

По его мнению, данные говорят о том, что еще до наступления этих обстоятельств население либо вынужденно, из-за потери работы, либо сознательно, из-за мрачных предчувствий, чем грозит распространение COVID-19, перестало надлежащим образом выполнять свои кредитные обязательства.

Очевидно, что в апреле цифры станут хуже, причем заметно, прогнозирует эксперт, поскольку за этот период многие сотрудники были сокращены. Так, по опросам Агентства стратегических инициатив, почти треть малых и средних компаний сообщили о сокращении более половины сотрудников.

Те, кто остались в штате, могли столкнуться с невыплатами «зарплат в конверте» либо даже с сокращением официальных зарплат до уровня МРОТ, так как именно на эту величину руководство получило возможность взять беспроцентный кредит в банке.

Угроза для банковской системы

Следует ожидать, что банковская статистика за март покажет сокращение депозитной базы, считает Коган. Так, многие кредитные организации, невзирая на сохранение Банком России ключевой ставки на уровне в 6,5%, были вынуждены повысить ставки по вкладам на фоне оттока средств. При этом некоторым системообразующим банкам даже пришлось привлечь ликвидность у регулятора.

Также можно ожидать и провала показателя выдачи новых кредитов, в том числе и по причине возросших стандартов кредитования, поскольку банки не могут не учитывать возросшие риски того, что кредиты станут невозвратными, — предсказывает аналитик.

По его словам, увеличение резервов на возможные потери по ссудам при повторении пикового стресса 2008—2009 годов, шансы которого растут с каждым днем, может привести к тому, что по итогам года российская банковская система покажет убыток примерно 800—900 миллиардов рублей. Такие оценки в марте привело рейтинговое агентство НКР.

Ситуацию смягчит то, что, в отличие от событий двенадцатилетней давности, кредитные организации находятся в куда лучшей форме — только за прошлый год чистая прибыль всех банков составила 1,7 миллиарда рублей, а достаточность капитала за последние пять лет выросла с 10,2% до 11,4%. Тем не менее рейтинговое агентство «Эксперт РА» еще в марте оценивало, что в зоне повышенного риска банкротства находилось около 40 банков, сейчас это количество могло возрасти.

Банкротов станет больше

Можно ожидать и роста числа персональных банкротств, предупреждают эксперты. По оценкам Объединенного кредитного бюро, еще в начале года потенциально в этом статусе могли оказаться более 1,15 миллиона россиян.

Теперь на фоне того, как подтверждается на глазах прогноз аналитического центра ЦМАКП о росте уровня безработицы с 4,6% до 5,5—5,8%, а также оценки Торгово-промышленной палаты, что работы лишатся 8,3 миллиона россиян, можно ожидать, что правом подачи заявления на банкротство воспользуются даже больше чем 1,15 миллиона граждан, — допускает Коган.

По данным Сигала, уже в апреле количество граждан-банкротов увеличилось на 70%. Эта цифра, как и рост просрочки по потребкредитам, говорит об одном: люди, находящиеся в самоизоляции, потерявшие часть доходов или полностью лишившиеся работы, чаще обращаются за кредитами и реже могут их выплатить. И по мере того, как режим самоизоляции будет продлеваться, ситуация по потребкредитам будет становиться хуже, предсказывает эксперт, ведь людям нужны средства на покупку продуктов, оплату жилья и налогов, а денег все меньше.

Около 70% населения имеют финансовую подушку, которая позволит им оставаться без работы или со сниженными доходами в течение месяца. Это значит, что в мае значительно вырастет и число обращений за потребкредитами, и количество физических лиц, объявивших себя банкротами, — заключает Сигал.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.