Сбои в глобальной цепочке поставок после начала российско-украинского конфликта заставили покупателей удобрений посмотреть в сторону страны, которая у нас больше ассоциируется с апельсинами и мандаринами. На самом деле Марокко и ранее было ведущим производителем и крупным экспортёром фосфатов. Сейчас благодаря сложившейся ситуации страна выходит на лидирующие позиции в отрасли, получая бывших российских клиентов.

Цены на удобрения более чем удвоились в прошлом году после того, как пандемические локдауны ослабли после снятия коронавирусных ограничений, в то время как их результат продолжал сказываться на цепочках поставок.

Как отмечало издание «Ведомости», по данным биржи СПбМТСБ, различные виды удобрений с января по июль 2021 года подорожали на 30–70%, а с июля 2020-го — в 1,6–2 раза. Стоимость удобрений в России росла вслед за повышением цен на мировом рынке. Фьючерс на азотно-фосфорные удобрения (DAP) с поставкой в порт Нового Орлеана (США) с июля 2020 года по июль 2021-го вырос в 1,9 раза, до 574,25 доллара за тонну.

На росте цен сказались и ураганы, поразившие США, рост цен на природный газ, необходимый для производства удобрений, а также запрет импорта фосфатов из Китая. Ситуация оказалась настолько серьёзной, что российские власти обсуждали заморозку цен.

В этом году одним из ключевых факторов стали перебои с поставками газа из России. Как пояснял в интервью телеканалу CNBC директор по рынкам минеральных удобрений международной консалтинговой компании CRU Group, которая специализируется на рынках ископаемых, Крис Лоусон, «газ является ключевым источником энергии в производстве минеральных удобрений».

«Высокие цены на газ уже привели к снижению производства в ряде регионов Европы, что сократило объем предложения».

Их прибыли — наши потери?

Как отмечает Middle East Eye, несмотря на то, что санкции США не препятствовали покупке удобрений, многие покупатели держались подальше от России, опасаясь нарушить другие ограничения.

Добыча фосфатов.

© tourweek.ru

Не помогла российской фосфатной отрасли и риторика российской пропаганды, которая транслировала угрозы прекращения поставок.

Стремясь оказать давление на Запад накануне развертывания военной стадии российско-украинского конфликта, а также по внутриэкономическим причинам российские власти с 1 декабря ввели на полгода, до 31 мая 2022 года, ограничения на экспорт азотных и содержащих азот удобрений. 18 мая на заседании правительственной комиссии по АПК вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что правительство продлит ограничения до конца 2022 года.

Помимо решения внутренних проблем, российские власти явно вдохновлялись примером Лукашенко, полагавшего Белоруссию единственным в мире поставщиком калийных удобрений, от которых миру будет невозможно отказаться. Бизнесу это явно не понравилось, и он решил искать более надежных и менее проблемных партнёров.

Тот же Крис Лоусон ещё в мае отмечал в комментарии Middle East Eye, что «Ближний Восток находится в удачной ситуации благодаря этим потрясениям и имеет хорошую возможность повысить свою надежность в качестве поставщика на ключевые рынки».

В прошлом году Ближний Восток экспортировал 19% мирового объёма фосфатов, 35% мочевины, 19% аммиачного азота и 10% калия. Северная Африка также стала важным поставщиком соединений азота и фосфатов, поставив на рынок 25% этого сырья. Эти три элемента сырья — важнейшая составляющая производства удобрений. Аналитики говорят, что страны Ближнего Востока в этом секторе отрасли, вероятно, лучше всего подходят для заполнения пробелов в предложениях, оставленных Россией.

«Самое главное, в чём Ближний Восток на самом деле может передвинуть циферблат с точки зрения удобрений, — это азот. Регион является огромным его производителем, и именно там есть возможности», — сказал Лоусон.

Лидеры отрасли и правительственные чиновники ближневосточных стран приняли это к сведению. В начале лета министр сельского хозяйства Бразилии совершил турне в Иорданию, Египет и Марокко в рамках «дипломатии удобрений».

Подъем цен особенно беспокоит Бразилию — крупнейшего в мире импортера удобрений. Она сильно зависела от России в отношении удобрений, но в апреле, по данным консалтинговой компании StoneX, Россия экспортировала в Бразилию всего 300 000 тонн удобрений, что примерно вдвое меньше объёма, который она обычно поставляла в аналогичный период.

Деньги любят мир

В результате в первом квартале 2022 года марокканская государственная горнодобывающая группа OCP зафиксировала оборот в 2,4 миллиарда евро, на 77% больше по сравнению с прошлым годом за тот же период. В мае компания заявила, что этот рекорд можно объяснить тем, что «российско-украинский конфликт усилил напряженную ситуацию с точки зрения баланса спроса и предложения на рынке фосфатов и привел к дальнейшему росту цен, что также было поддержано ростом цен на сырье, особенно на аммиак и серу».

Хотя результаты второй половины еще не опубликованы, источник в OCP сообщил изданию Middle East Eye, что та же тенденция продолжается с марта.

Если эти предположения верны, то в конце апреля цифры продаж должны были достичь чуть более 3,5 миллиардов евро, что вдвое больше результата, зарегистрированного в 2021 году за тот же период.

Добыча и экспорт фосфатов в Западной Сахаре является политически спорным вопросом, и сахарцы обвиняют Марокко в незаконной оккупации и использовании их территории для получения прибыли от ценных природных ресурсов. Однако марокканские власти, похоже, намерены продолжать развивать отрасль, невзирая на это.

«В ближайшие четыре года производственные мощности могут увеличиться более чем на 50%», — сказал Middle East Eye источник в OCP на условиях анонимности.

Помимо Марокко, другие страны Ближнего Востока пользуются удачной конъюнктурой. Горнодобывающая компания Саудовской Аравии (MA'ADEN) сообщила о рекордной чистой прибыли в размере 772,2 миллиона долларов США за первый квартал 2022 года, что на 246% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Прибыль иорданской Jordan Phosphate Mines взлетела более чем на 1000%. Помимо фосфатов, бедное ресурсами маленькое Иорданское Хашимитское Королевство претендует на то, что является единственным арабским производителем калия.

По данным CRU, Иордания экспортировала около 4% мирового калия в 2021 году, что делает ее шестым по величине мировым поставщиком. Иордания — небольшой игрок на рынке по сравнению с Россией и Белоруссией, на долю которых в совокупности приходилось 40% мирового экспорта. Но калийная промышленность Лукашенко попала под санкции из-за подавления оппозиции, а Россия в результате спецоперации перестала восприниматься как надежный и беспроблемный партнер.

«Бизнес действительно начал набирать обороты, когда Белоруссия подверглась санкциям. Хотя никто не хочет видеть войну, нынешний конфликт между Россией и Украиной только добавил импульса, который мы видим», — сказал Middle East Eye президент и генеральный директор Иорданской Арабской калийной компании (APC) Маен Нсур.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.