+2
Сохранить Сохранено 7
×

Российской банковской системе предсказали волну дефолтов


Российской банковской системе предсказали волну дефолтов

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

Кредитная нагрузка на россиян продолжает расти. Средний платеж по потребительскому кредиту в первом полугодии 2019 года увеличился почти на 20%, по сравнению с тем же периодом 2018-го, до 22,3 тысячи рублей, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс». За ипотеку должники ежемесячно платили в среднем 32 тысячи рублей (+3,2%), а по POS-кредитам — 9,8 тысячи рублей: за год размер платежа по займам, выданным в местах продажи товаров, подскочил на 12,3%.

Увеличивается и объем просрочки физических лиц. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), он уже достиг 771 млрд рублей. И если три года назад просроченными свыше 90 дней были 10 млн ссуд, то в начале года этот показатель составил 12,5 млн, а на текущий момент — около 13—14 миллионов. Правда, 8 из 10 должников удается выбраться из долговой ямы в течение 1,5—2 лет.

Проанализировав поведение нескольких тысяч клиентов, НАПКА удалось выявить несколько правил, которые помогают закрыть обязательства. Подавляющее большинство (75%) просто кардинально пересматривает свой семейный бюджет. Примечательно, что лишь 20% из них когда-либо в принципе его вели и соблюдали. Большая часть исходили из принципа: деньги есть — трачу.

Многие находят дополнительные источники дохода, в том числе 5% монетизируют свое хобби. Еще 1—2% должников удается полностью или частично решить долговые проблемы за счет реализации ненужных вещей: от лишнего холодильника до коллекции марок.

Тем не менее в ближайшее время банковская система может столкнуться с волной дефолтов и необходимостью проведения массовой реструктуризации кредитов и кредитных карт, предупреждают эксперты «Эквифакса». С конца прошлой осени они наблюдают устойчивый рост просроченной задолженности (более 30 дней). И сейчас этот показатель составляет 1,6—1,7%, что сопоставимо с показателями предкризисных месяцев 2014 года, после которых просрочка превысила 2%.

Действия регулятора по запуску расчета долговой нагрузки с осени 2019 года могут несколько охладить темп роста розничного кредитования, но на общие темпы роста кредитных портфелей в 2019 году эта норма уже вряд ли повлияет, считают в бюро.

Кредитная петля

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

Средний платеж по кредиту в 22,3 тысячи рублей — это очень много, если учесть, что средняя зарплата в регионах составляет 15—20 тысяч рублей, отмечает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Это означает, что, скорее всего, россияне уже попали в так называемую кредитную петлю: занимают новые деньги для обслуживания старых кредитов, — поясняет он.

Достоверных данных на этот счет нет, оговаривается аналитик, для полноты картины необходимо провести массовый целевой опрос населения. Но ряд косвенных признаков говорит о том, что эта красная черта действительно недавно была пересечена. И тогда банки вполне могут столкнуться с волной дефолтов, соглашается он с выводами «Эквифакса».

По словам эксперта, стопроцентно неотвратимая ситуация необходимости массовой реструктуризации кредитов и кредитных карт банками возникнет только в том случае, если потребители уже сейчас по факту погашают свои кредиты и займы не из личных доходов, а за счет новых кредитов и займов.

Это очень хрупкая конструкция, сродни карточному домику. В основе ее прочности лежит готовность банков выдавать новые кредиты. Как только банки, по тем или иным причинам, массово отказываются выдавать новые кредиты поверх старых, этот карточный домик моментально схлопывается, — рассказывает аналитик.

Точка невозврата

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

Критическая точка в потребительском кредитовании уже пройдена, считает главный аналитик ЦАФТ («Центр аналитики и финансовых технологий») Антон Быков. И основной вопрос сейчас заключается лишь в том, как минимизировать ущерб для экономики, банковской системы и граждан, когда волна неплатежей начнет усиливаться. Но последствия этой ситуации предсказать сложно, добавляет он, во-первых, потому что они будут зависеть от внешней финансово-экономической конъюнктуры, а во-вторых, потому что очень высока будет роль принятых управленческих решений, то есть пресловутый человеческий фактор.

В худшем случае нас ждет банковский кризис, с массовым отзывом средств из кредитных учреждений, с гигантскими вливаниями государственных средств в банковскую систему и резким падением потребительского сектора экономики. Особенно острой ситуация может стать в том случае, если Банку России придется включить печатный станок: в моменте это может спровоцировать обвал курса рубля и дополнительное ухудшение финансового состояния граждан, — прогнозирует эксперт.

По его словам, рост среднего платежа по потребительским кредитам — прямое следствие увеличения долговой нагрузки граждан в последние годы. То есть на каждого приходится все больший объем долга и, как следствие, ежемесячного платежа по нему. Естественно, что при стагнирующих реальных доходах обслуживать растущие долги становится все сложнее, и в момент, когда жизненная ситуация заемщика немного ухудшается, происходит сбой, который выливается в просрочку.

И мы сталкиваемся с этой ситуацией при еще относительно благоприятном внешнем и внутреннем фоне, — подчеркивает аналитик. — Это значит, что серьезных финансовых стрессов российская экономика еще не испытывает, но финансовые возможности граждан уже находятся на пределе. Поэтому даже небольшой стресс, который затронет доходы россиян, может стать триггером для банковского и потребительского кризиса.

Не страшно, но тревожно

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

На фоне общего размера долгов физических лиц, который близок к 18 трлн рублей, сумма просрочки в 771 млрд рублей выглядит не такой уж страшной. Но если экономическая ситуация не начнет улучшаться, через несколько лет Россия столкнется с серьезной социальной проблемой, предупреждает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Уже сейчас 15% населения тратит более 70% дохода на выплату долгов. Но пока вероятность возникновения серьезных проблем у банков крайне мала, считает аналитик.

Какого-то взрывного роста кредитования не происходит: предыдущее годы объем долга рос плавно, да и основные кредиторы — это государственные банки, которые в случае проблем попросят помощи у государства и продолжат выполнять свою работу. В июне объем кредитов, выданных населению, увеличился всего на 1,4% — минимальное значение с февраля 2019 года, а по сравнению с прошлогодними второй месяц подряд значениями можно говорить о снижении показателя, — напоминает он.

Текущая ситуация не говорит о наличии пузыря на рынке, а является следствием низкого уровня жизни населения, считает эксперт. И эту проблему необходимо решать на уровне макроэкономики, а не новыми ограничениями в отношении банков.


  • Телеграм
  • Дзен
  • Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

Нам важно ваше мнение!

+2

 

   

Комментарии (0)