Представители Московского кредитного банка (МКБ) раскрыли детали размещения пятилетних еврооблигаций на 500 миллионов евро.

В ходе встреч с инвесторами 7−11 февраля в Европе и США почти половину выпуска (45%) купили представители континентальной Европы: пятая часть из них пришлась на инвесторов из Германии, на швейцарских — 14% бумаг, на французских — 6%.

Еще четверть выпуска досталась российским инвесторам — банкам и частным инвесторам. Также в размещении участвовали инвесторы из Великобритании и США (26%), а также из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока (4%), уточнили в МКБ.

Из-за почти двукратного превышения спроса над предложением доходность выпуска еврооблигаций далось снизить до 5,15%, тогда как первоначальный ориентир доходности составлял 5,25−5,5%.

По словам председателя правления МКБ Владимира Чубаря, финансовой структуре удалось обеспечить диверсификацию обязательств по валютам и расширить базу инвесторов.

Представитель финансовой структуры также констатировал повышенный интерес к российским ценным бумагам с начала текущего года:

Для нас это стало предпосылкой для того, чтобы предложить дебютное размещение в евро в первую очередь инвесторам из континентальной Европы, — подчеркнул Чубарь.

Организаторами размещения еврооблигаций МКБ выступили Citi, Societe Generale, ING, Sova Capital и Газпромбанк. За последние 2,5 года это пятый для банка выпуск еврооблигаций.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.